Suatu petang ku berjalan
Pemuda menegurku
Lalu memberiku
Suatu nota rahsia

Sejak itu ia selalu
Menegur dan memanggilku
Tak pernah ku peduli
Layanannya itu

( 1 )
Hey! Si pengemis muda
Apa rahsiamu
Apakah maksudmu itu
Tentu ada sesuatu
Apakah yang kau cari dariku

Bayanganmu memburuku
Sentiasa berada di depanku
Ku tak mengerti
Tingkah lakumu itu

Apakah maksudmu itu
Tentu ada sesuatu
Apakah yang kau cari dariku

Kini tiba masaku pula
Menulis nota untuknya
Ku ingin tahu
Rahsia di hatinya

Alangkah senangnya hatiku
Mendapat surat darinya
Aku membacanya
Rasa sungguh terharu

( ulang 1 )

Suatu hari ku terpandang
Surat hitam depan rumahku
Surat terakhir
Dari pengemis muda